Маркетинг, SEO и AI-поиск
Как провести анализ конкурентов: пошаговый план, цены сервисов и стоимость заказа
Выберите от трёх до пяти конкурентов, с которыми покупатель действительно сравнивает вас, и занесите в одну датированную таблицу их предложение, цену, позиционирование, видимость в поиске и рекламе, отзывы, сайт и соцсети. Затем решите, что менять. Заказ у фрилансера начинается примерно с 2 600 ₽, исследование рынка у агентства от 140 000 ₽; VITON13 берёт от $53.
Кого считать конкурентом и сколько конкурентов анализировать?
Начинайте с покупателя, а не со списка компаний вашей отрасли. Конкурент — всё, с чем клиент сравнивает вас в момент выбора: компания с тем же товаром, другой продукт для той же задачи или отказ покупать вообще. Яндекс Директ советует начать с трёх–пяти конкурентов, которые работают с той же аудиторией; мы тоже считаем это разумным правилом для первого прохода, потому что большее число только замедляет таблицу.
Список конкурентов складывается из трёх источников:
- Вбейте в Яндекс пять-десять фраз, которые набирает покупатель, и отметьте, кто стоит в рекламе и на первой странице, включая маркетплейсы и каталоги.
- Если вы работаете локально, найдите свою категорию на картах и отметьте компании с самыми свежими отзывами. Для карточек на Wildberries, Ozon и Авито конкуренты — соседние карточки в той же выдаче.
- Спросите пятерых последних клиентов, кого ещё они рассматривали, прежде чем выбрать вас.
Лидера рынка не включайте в таблицу, если покупатели не сравнивают вас с ним: рядом с гигантом любой небольшой конкурент выглядит слабым.
Как провести анализ конкурентов по шагам?
- Сначала запишите решениеОпределите, что анализ должен решить: менять ли цену, запускать ли новое предложение, где рекламироваться. Таблица без решения превращается в коллекцию скриншотов.
- Выберите от трёх до пяти конкурентовВозьмите список выше и отметьте, почему каждый попал в него.
- Зафиксируйте строкиИспользуйте девять строк таблицы ниже и сравнивайте одно и то же у всех. Добавляйте строку, только если её требует решение.
- Собирайте факты с датой и ссылкойЗаписывайте то, что видите, а не то, что предполагаете: цену на странице, объявление, текст отзыва. Если данных нет, пишите «не опубликовано» и сохраняйте скриншоты страниц, которые могут измениться.
- Отметьте разрывыПо каждой строке отметьте сильнейшего и места, где все говорят одно и то же. Если конкуренты неотличимы, достоверное отличие заявить дёшево; если один далеко впереди, дважды подумайте, прежде чем бороться с ним в лоб.
- Решите и назначьте дату пересмотраПревратите разрывы в не более чем три изменения, у каждого свой ответственный. Цены, рекламу и отзывы проверяйте раз в квартал, остальное раз в год.
Что включить в таблицу (шаблон) анализа конкурентов?
Одна строка на каждую вещь, которую взвешивает покупатель, один столбец на конкурента и ещё один для вас. Ниже шаблон: что записывать, где смотреть и сколько стоит проверка.
| Что сравнивать | Что записать по каждому конкуренту | Где смотреть сначала | Стоимость проверки |
|---|---|---|---|
| Предложение | Что продают, пакеты, что входит, условия доставки | Страницы товаров и услуг | Бесплатно |
| Цена | Входная цена, цена за единицу, скидки или «цена не опубликована» | Страницы цен, маркетплейсы, скриншот с датой | Бесплатно |
| Позиционирование | Обещание в одну строку, для кого, заявки «дешевле», «быстрее» или «премиум» | Заголовок главной, страница «О нас», тексты рекламы | Бесплатно |
| Видимость в поиске | По каким вашим фразам они в выдаче или платят за показ | Яндекс в режиме инкогнито, затем сервис запросов | Вручную бесплатно; Keys.so от 5 300 ₽ в месяц |
| Реклама | Какие объявления идут, где и как давно, куда ведут | Реклама в поиске Яндекса, объявления в сервисе вроде Keys.so | Вручную бесплатно |
| Отзывы | Оценка, число, свежесть, за что хвалят и ругают | Карты, 2ГИС, Авито, маркетплейсы | Бесплатно |
| Сайт и удобство покупки | Сколько кликов до цены, шагов до заявки, как выглядит на телефоне | Сайт глазами покупателя, с телефона | Бесплатно |
| Соцсети и контент | Каналы, частота публикаций, какие посты собирают ответы | VK, Telegram, YouTube конкурента | Бесплатно вручную |
| Доказательства и доверие | Кейсы, названные клиенты, упоминания в прессе, годы на рынке | Сайт, каталоги, страницы СМИ | Бесплатно |
Оцените каждую строку от 0 до 2 по тому, что важно покупателям. Важнее оценок два наблюдения: строки, где все говорят одно и то же, и вопросы покупателей, на которые никто не отвечает. Например, если все конкуренты прячут цену за кнопкой «узнать стоимость», открытая цена — отличие, которое покупатель замечает за секунды (иллюстрация, а не данные).
Какие бесплатные и платные сервисы нужны и сколько они стоят?
Начинайте бесплатно и покупайте сервис, только когда строку нельзя заполнить вручную. Цены ниже взяты с официальных страниц на 04.10.2026; страницы Semrush и Ahrefs показали евро, поэтому они остаются в евро.
| Сервис | Что показывает о конкуренте | Цена на странице сервиса | Что учесть |
|---|---|---|---|
| Вордстат | Статистику поисковых запросов к Яндексу, в том числе по названию конкурента и по вашей категории | Цена на странице не указана | Показывает запросы, а не позиции сайтов |
| Keys.so | Анализ сайта, объявления в Яндекс Директ и РСЯ, мониторинг позиций | «Базовый» 5 300 ₽ в месяц (3 975 ₽ при оплате на год); «Профессиональный» 9 300 ₽ (6 975 ₽) | Базовый тариф: 1 пользователь, до 5 сайтов в сравнении |
| Semrush | Ключевые слова, позиции, данные о конкурентах | Бесплатный тариф: 10 отчётов в день. План SEO 134 € в месяц | Бесплатный тариф содержит один демо-проект |
| Ahrefs | Ссылки, органические запросы и страницы конкурентов | Starter 27 € в месяц; Lite 119 € в месяц | Ahrefs Free рассчитан на ваш собственный сайт |
| Карты, 2ГИС, Авито, маркетплейсы | Рейтинг и тексты отзывов о конкуренте | Бесплатно | Нужно читать отзывы, а не только смотреть оценку |
Любые цифры трафика и запросов считайте оценкой. Используйте их, чтобы расставить конкурентов по местам, а не чтобы называть чужую выручку.
Сколько стоит заказать анализ конкурентов?
Цену отдельного анализа конкурентов публикуют немногие: чаще он входит в маркетинговое исследование или аудит. В таблице собраны цифры, которые нам удалось открыть, и одна оговорённая оценка.
| Способ | Опубликованная цена | На что смотреть |
|---|---|---|
| Сделать самому | Бесплатные источники выше или сервис от 5 300 ₽ в месяц, плюс ваше время | Наша прикидка: около двух часов на конкурента для таблицы из девяти строк, значит пять конкурентов займут десять часов |
| Фрилансер | На Профи.ру анализ конкурентов от 2 600 до 20 000 ₽ за услугу (Москва, 2026) | Сколько конкурентов, какие строки, остаётся ли у вас таблица |
| Фрилансер и агентство в 2022 году | Конкурентный анализ: фрилансеры 10 000–15 000 ₽, агентства 70 000 ₽ (Kadrof) | Цены четырёхлетней давности, берите как ориентир |
| Тайный покупатель и ценовой мониторинг | От 6 000 ₽ за проверку, 1–20 дней (SDA) | Сколько конкурентов проверяют и как часто |
| Агентство, экспресс-исследование рынка | От 140 000 ₽, до 10 дней (SDA) | Входят ли интервью с покупателями |
| Агентство, кабинетное исследование | От 220 000 ₽, 15–22 дня (SDA) | Остаётся ли оно на открытых источниках |
| VITON13, исследование конкурентов и спроса | От $53 с помощью ИИ или $73 под руководством специалиста | Письменный объём: карта конкурентов, данные о спросе и направления возможностей, срок 3–5 рабочих дней |
Цену двигают три вещи: число конкурентов, число строк и то, разговаривает ли кто-нибудь с покупателями. Самый дешёвый честный вариант — кабинетный анализ по открытым страницам; он же лучше всего подходит как первый шаг.
Делать самому или заказывать?
- Делайте сами, если конкурентов меньше пяти, решение небольшое и обратимое, например проба цены, а их сайты читаются за полдня.
- Заказывайте, если вы запускаетесь, меняете цены или выходите на новый рынок, если важны больше пяти конкурентов или если некому поддерживать таблицу свежей.
- Заказывайте данные о спросе, а не только сравнение, когда сомнение в том, нужен ли вообще ваш продукт покупателям: это уже ближе к маркетинговому исследованию.
- Просите таблицу и источники, а не одну презентацию, чтобы в следующем квартале вы могли повторить проверку сами.
Сколько стоило бы исследование конкурентов в VITON13?
Исследование конкурентов отмечено. Добавьте исследование рынка, если сомневаетесь в спросе, маркетинговый аудит, чтобы проверить свои каналы, или позиционирование бренда, если таблица показала разрыв, который вы хотите занять. Итоги складывают действующие стартовые цены в обоих режимах работы.
Калькулятор стоимости
Спланируйте исследование конкурентов
Отметьте, что нужно вашему решению; итоги пересчитываются сразу.
Ваша оценка
- С помощью ИИ
- от ≈ 4 161 ₽ · $53
- Под руководством специалиста
- от ≈ 5 731 ₽ · $73
- Срок
- 3–5 рабочих дней
этапы могут идти параллельно; точные даты — в письменной смете
Получить смету за 1 рабочий деньСтартовые цены пакетов VITON13; письменный объём подтверждает число конкурентов, а цену называют после брифа.
Пакет исследования конкурентов отдаёт карту конкурентов, данные о спросе и направления возможностей. Срок: 3–5 рабочих дней.
Как VITON13 исследует конкурентов
Начальная проверка опирается на один недавний случай клиента или кампании, ваши текущие материалы о конкурентах, ограничения доступа и человека, принимающего коммерческое решение. Она разбирает альтернативы, которые покупатель действительно рассматривает, критерии оценки, обещания категории и нерешённые задачи. Результат — карта конкурентов, данные о спросе и направления возможностей; проверки проходят на решениях между ними, а не только в конце. Критерий приёмки на странице услуги: карта с источниками, критерии сравнения от покупателей, оценка силы доказательств и гипотезы возможностей с контраргументами. В режиме «с помощью ИИ» нейросеть собирает и упорядочивает данные и составляет черновик сравнения, а человек проверяет каждую цифру и пишет выводы; в режиме «под руководством специалиста» работу ведёт аналитик, а ИИ помогает. Если главную неопределённость снимут сфокусированные интервью по выигранным и проигранным сделкам, более узкий вариант фиксируется до утверждения предложения.
Исследование конкурентов и спроса
- Цена
- $53 с помощью ИИ или $73 под руководством специалиста
- Срок
- 3–5 рабочих дней
Исследование рынка
- Цена
- $73 с помощью ИИ или $93 под руководством специалиста
- Срок
- 5–8 рабочих дней
Маркетинговый аудит
- Цена
- $33 с помощью ИИ или $53 под руководством специалиста
- Срок
- 2–3 рабочих дня
С помощью ИИ: ИИ готовит черновики в заданных шагах, человек задаёт направление и проверяет каждый результат. Под руководством специалиста: работу делает специалист, ИИ помогает.
Что входит
- Карта конкурентов: альтернативы, которые покупатель действительно рассматривает, с источниками
- Данные о спросе, на которых держится выбранное направление
- Направления возможностей, у каждого свой контраргумент
- Срок: 3–5 рабочих дней после утверждения брифа
Не входит
- Оплата сторонних данных, подписок на сервисы и покупных отчётов
- Юридическая консультация, в том числе о сравнительной рекламе
- Рекламный бюджет, запуск кампаний и любые обещания позиций или продаж
Правки: 1 раунд правок по результатам
Получить смету за 1 рабочий деньСмета за 1 рабочий день
Пример
ПИЛОТПилот в работе
Опубликованного кейса по анализу конкурентов пока нет
У VITON13 ещё нет опубликованного клиентского кейса по исследованию конкурентов, поэтому в руководстве нет выводов по реальному рынку. Шаблон, цены сервисов и лестница стоимости взяты из источников ниже и из арифметики на странице. Первый пилот появится здесь с согласия клиента.
Чего это не доказывает
- Шаблон и лестница цен описывают метод и опубликованные цены. Они не показывают, что анализ найдёт на вашем рынке и как изменение предложения повлияет на продажи.
Вопросы и ответы
Как часто повторять анализ конкурентов?
Цены, рекламу и отзывы проверяйте раз в квартал, позиционирование и сайт раз в год или когда конкурент перезапускается. Яндекс Директ в своей статье советует заранее назначить ответственного и решить, как часто возвращаться к анализу. Пересоберите таблицу, когда меняются ваши цена или предложение.
Можно ли сделать анализ конкурентов с помощью нейросети?
Она ускорит чтение страниц и черновик таблицы, но не увидит того, что конкурент скрывает, и может назвать цену, которой нет ни на одной странице. Оставьте правило: у каждой ячейки есть ссылка и дата, а ячейки, на которых держится решение, проверяет человек. В режиме «с помощью ИИ» VITON13 работает так же.
Как провести анализ конкурентов на Wildberries и Ozon?
Конкуренты там — соседние карточки в выдаче по вашему запросу, а таблица остаётся прежней: цена, фото, отзывы, сроки доставки, позиционирование в заголовке. Платные сервисы аналитики маркетплейсов считают оценки продаж, поэтому проверяйте их тарифы и источники на их страницах и не принимайте оценку за выручку.
Чем анализ конкурентов отличается от исследования рынка и маркетингового аудита?
Анализ конкурентов сравнивает названных конкурентов по одним и тем же строкам. Исследование рынка задаёт вопросы шире: о покупателях и спросе; на странице VITON13 до пяти вопросов, до десяти альтернатив и три источника спроса. Маркетинговый аудит разбирает ваши расходы, сообщения и учёт, то есть начинается с ваших аккаунтов.
Что отправить исполнителю, чтобы получить точный расчёт?
Решение, которое вы хотите принять, от трёх до пяти конкурентов со ссылками, фразы покупателей, по которым вы хотите выигрывать, и того, кто согласует результат. Страница VITON13 просит один недавний случай клиента или кампании, имеющиеся материалы о конкурентах, ограничения доступа и человека, принимающего решение.
Законно ли смотреть рекламу, цены и сайты конкурентов?
Открытые страницы и объявления в поиске существуют, чтобы их читали. Риск возникает в другом: заход в закрытые аккаунты конкурента, массовое копирование вопреки правилам сайта или обращение под чужим именем, чтобы получить внутренние файлы. Это не юридическая консультация; прежде чем выходить за рамки открытых страниц, спросите юриста.
Источники
- Яндекс Директ, Конкурентный анализ: что это и как его провести —
- Яндекс Вордстат —
- Keys.so, Тарифы на использование сервиса —
- Semrush, Plans and pricing —
- Ahrefs, Plans and pricing —
- Профи.ру, Стоимость услуг анализа конкурентов —
- SDA Marketing, Цена маркетингового исследования —
- Kadrof.ru, Цены на услуги маркетологов —